大大的脑袋顶着三根头发普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿没有父母的孩子连黄狗乌鸦都欺负得危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助体会到了久违而短暂的幸福好景不长恶霸抢走他们的劳动果实匪兵又残忍枪杀老伯可怜的三毛再度沦为孤儿在坟头跪别老伯后瘦小的男孩漫无目的行走辗转便来到了大都会上海他梦想能在这座富庶先进的大城市里吃饱饭可是此刻正值军阀投机商人大资本家外国人青帮流氓骗子横行的旧社会等待他的将会是什么…　　本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编